Звонок WhatsApp в сделке и ленте CRM: что видит менеджер
Звонок через подключённую линию остаётся не только в Диалогах, но и в CRM клиента. Менеджер видит его в карточке и в сделке, а запись и краткое содержание разговора лежат рядом.
Чаты и звонки идут в CRM независимо друг от друга. Даже если переписка этой линии живёт только в Диалогах, звонок попадёт в CRM компании: берётся CRM, в которой заведён клиент. Если CRM определить однозначно нельзя, звонок никуда не уходит — напишите в поддержку.
| Что видит менеджер | Битрикс24 | amoCRM |
|---|---|---|
| Где звонок | В ленте контакта, компании или лида и в сделке, которая была открыта в момент звонка | В истории карточки клиента; в какую карточку лёг звонок, решает правило самой amoCRM |
| Чем подписан | Звонок проведён через телефонию портала, комментарий начинается жирной строкой «Звонок WhatsApp · TehProf Dialogs» | Источник звонка — «WhatsApp · TehProf Dialogs» |
| Запись | Файл разговора прикреплён к звонку, его можно прослушать в ленте | Ссылка на запись в карточке |
| Расшифровка и содержание | Расшифровка с репликами сторон — у звонка; краткое содержание — комментарием с заголовком «Краткое содержание» (иногда — «Выдержка из разговора»); он виден и в сделке | Что показать из этого в карточке, определяет amoCRM |
Если запись ещё загружается, а разговор уже состоялся, в карточке будет сказано «запись ожидается»: подождите. Если трубку не взяли, записи не будет. Подробнее про запись, расшифровку и правила — в статье Запись и расшифровка звонков.
- Звонок с личного телефона мимо линии CRM не видит вообще: ни карточки, ни записи.
- Звонок, который заливается задним числом, ложится в сделку, открытую в день звонка, а не в созданную позже. Новых записей в CRM он не создаёт.
- Исходящий звонок клиенту без открытой сделки может завести сделку (в Битрикс24 она называется «+7… - Исходящий звонок»). Чтобы этого не было, выберите ручной режим ниже.
- В Битрикс24 номер без карточки, который стоит в списке исключений CRM, портал отсекает сам: звонок остаётся в Диалогах, а в CRM не появляется.
Как поступить со звонком с незнакомого номера, задаёт настройка линии «Звонок с нового номера в CRM»: «Создавать запись автоматически» или «Предлагать создать в окне звонка». Знакомый клиент находится по номеру всегда. Звонки через телефонию Битрикс24 следуют настройке линии в самом портале.
Диалоги → Каналы → шестерёнка линии → Звонки → Звонок с нового номера в CRM
Звонок состоялся, а в CRM его нет
Проверьте две причины. Звонок шёл через линию Диалогов, а не с личного телефона. У линии подключена CRM и есть опция звонков. Остальное разобрано в статье Если WhatsApp не работает.
Появятся ли в CRM прошлые звонки?
Прошлые звонки можно дозалить: они лягут в сделку, открытую на день звонка, и ничего нового не создадут. Запросите это у поддержки. В amoCRM записи, уже оставленные не в той карточке, API не позволяет переносить или удалять, поэтому такие остаются как есть.
Сколько стоят звонки и нужна ли для них отдельная опция?
Звонки — отдельная опция линии. Цена и условия — в статье Цены в тенге. На официальном WhatsApp добавляется плата Meta за исходящие по её ставкам.
Можно ли звонить клиенту первыми?
На нашем канале WhatsApp Web разрешение клиента не нужно. На официальном WhatsApp позвонить можно только с его разрешения — об этом Звонки WhatsApp в CRM и Официальные звонки: Calling API.
Написать в поддержку в WhatsApp · +7 771 682 74 70 · support@tehprof.kz