Звонок WhatsApp в сделке и ленте CRM: запись и краткое содержание

1. Звонок: исходящий, отвечен, длительность, кто говорил
2. Запись разговора — её можно прослушать прямо здесь
3. «Звонки и записи» — все звонки этого клиента

Звонок через подключённую линию теперь остаётся и в CRM клиента. Менеджер видит его в ленте карточки и в сделке, а запись и краткое содержание лежат рядом. Это работает и в Битрикс24, и в amoCRM. Звонки подключаются отдельной опцией линии, а о записи и расшифровке читайте в статье про запись звонков.

1. Подключите к линии опцию звонков и CRM — см. звонки WhatsApp.
2. Позвоните клиенту или примите звонок в Диалогах.
3. Откройте карточку клиента или сделку в CRM: звонок подписан «Звонок WhatsApp · TehProf Dialogs», запись и краткое содержание рядом.
4. Как поступить со звонком с незнакомого номера, выберите в настройках линии: «Звонок с нового номера в CRM».

1. Звонок с нового номера в CRM: создавать запись автоматически или предлагать создать в окне звонка

Диалоги → Каналы → шестерёнка линии → Звонки → Звонок с нового номера в CRM

Открыть в Диалогах

Подробно — в статье Звонок WhatsApp в сделке и ленте CRM: что видит менеджер.