Бір мезгілде екі CRM және Битрикс24 мен amoCRM арасында ауысу

«Қосылған бағдарламалар» блогы Баптаулар → «Интеграциялар» ішінде, тізімнің ең жоғарғы жағында тұр. Оны тек иесі мен әкімшілер көреді және өзгертеді. Онда қосылған Битрикс24 мен amoCRM аталған, әрқайсысының рөлі мен күйі бар.

Екі бағдарлама қатар жұмыс істейді

• «Басты» рөлі: ол өз бағдарламасы жоқ қоңыраулар мен диалогтарды алады.
• «Қосымша» рөлі: мұндай бағдарлама тек өз желілері арқылы жұмыс істейді.
• Күйі — «Жұмыс істеп тұр» немесе «Тоқтатылған». Тоқтатылған бағдарлама оған көшірілген алғашқы желімен бірге жұмыс істей бастайды.
• Өз бағдарламасы бар желілер мен диалогтар басты бағдарламаны ауыстырғанда орнында қалады.

Басқа бағдарламаны басты ету үшін белсенді қосымша бағдарламаның жанындағы «Басты ету» түймесін басыңыз. «… басты бағдарлама болсын ба?» терезесі оған қанша желі мен диалог өтетінін көрсетеді және еске салады: «Өз бағдарламасы бар желілер мен диалогтар орнында қалады.»

Бір бағдарламадан екіншісіне ауысу

«Басқа бағдарламаға ауысу» түймесі желілерді бір қосылған бағдарламадан екіншісіне көшіреді, мысалы Битрикс24-тен amoCRM-ге немесе кері. Ол екі және одан көп бағдарлама қосылғанда шығады. Алдымен «… бағдарламасынан қайда ауысу керек?» терезесінде бағдарламаны таңдайсыз, содан кейін Диалогтар екі қадам арқылы жүргізеді: «2 қадамның 1-і. Салдарын тексеріңіз.» және «2 қадамның 2-сі. Әрекетті растаңыз.» Бірінші қадамда қанша желі көшетінін және онымен бірге қанша диалог кететінін көресіз.

• Қалады: диалогтар, тарих және клиент байланыстары. Диалогтар жойылмайды.
• Тоқтайды: осы желілердің жаңа хабарлары мен қоңыраулары бұрынғы бағдарламаға берілмейді, ондағы деректер жаңартылмайды.
• Жаңа бағдарлама тоқтатылған болса, терезе оның алғашқы көшірілген желімен бірге жұмыс істей бастайтынын ескертеді.
• Жаңа бағдарламада жауапты бойынша бөлу қосылған болса, операторлар көшірілген диалогтардан тек өз клиенттерінікін көреді.
• Жаңа бағдарлама қандай да бір желіні қабылдай алмаса, терезе бұл туралы айтады да, көшу басталмайды. Желілердің бір бөлігі өткізіліп кетсе, олар бұрынғы бағдарламада қалып, бұрынғыдай жұмыс істейді.

Егер ауысқаннан кейін желілердің бір бөлігі өтпесе, терезе былай дейді: «Себеп жойылғанда көшуді қайталаңыз: ол тек қалған желілерді алады.» Жауап келмесе, ауысуды қайта ашыңыз, ол не қалғанын көрсетеді.

Битрикс24 мен amoCRM айырмасы

• Битрикс24-ке ауысу дайындықты қажет етеді: желіні бағдарламадағы ашық желі баптауларында байлау керек. Диалогтар былай дейді: «Битрикс24-те ашық желі баптауларын ашып, осы Dialogs желісін байлаңыз, клиенттер бұл кезде ағымдағы бағдарламаға бара береді.» Бағдарламада ашық желі баптауларын ашыңыз: мәзір тармағының аты нұсқаға байланысты, мұнда ол аталмайды.
• Битрикс24 үшін қолданбаның жұмыс істейтін рұқсаты керек: ол жоқ болса, терезе қолданбаны порталда әкімші ретінде ашуды айтады. Портал жауап бермесе, кейінірек қайталаңыз. CRM-нен жасырылған желіні терезе өткізіп жібереді: оны қолдау қызметі көрсете алады.
• amoCRM-де желіні қолмен дайындаудың қажеті жоқ. amoCRM рұқсаты расталмаса, терезе былай дейді: «amoCRM рұқсаты расталмаған, оны қайта қосыңыз».
• Битрикс24-тен кеткенде желіні тек ашық желі кезегі арқылы көрген адамдар оған қолжетімділігін жоғалтады. amoCRM-ден кеткенде мұндай ескерту жоқ.

Ауысу басталмады: Битрикс24 желіні қабылдамады

Терезе әр желі бойынша себепті атайды, бұл кезде ештеңе өзгермейді. Битрикс24 үшін себеп байланбаған желі немесе қолданбаның рұқсатының болмауы болуы мүмкін. Себепті жойып, ауысуды қайталаңыз: ол тек қалғанын алады.

Ауысқаннан кейін қызметкер желіні көрмейді

Демек, ол желіні тек бұрынғы бағдарламадағы кезек арқылы көрген. «Арналарға қолжетімділік» қойындысын ашып, оған қолжетімділік беріңіз. Жаңа бағдарламада жаңа желінің кезегі оқылмаса, Диалогтар желілер тізімін көрсетеді: бағдарламада ашық желі баптауларын ашып, арнаны қайта таңдаңыз.

Бағдарламаны ажырату

«Ажырату» түймесі екі және одан көп бағдарлама қосылғанда бар. Бағдарлама біреу болса, оны мұнда ажырату мүмкін емес: алдымен басқасын қосыңыз. «… ажыратылсын ба?» терезесінде былай делінген: «Қалады: диалогтар, тарих, желілер және клиент байланыстары. Ештеңе жойылмайды.» Бағдарлама арқылы адамдардың кіруі бірден тоқтайды, оны қайта қосқанша. Кірудің басқа тәсілдері жұмыс істей береді.

Желілердің ауысуы адамдардың кіруін өзгертпейді: «… арқылы кіру өзгермейді: бағдарламаны өзіңіз ажыратқанша ол қосулы қалады.» CRM-нен кіру туралы Битрикс24 және amoCRM мақалаларында.