CRM-ге хабарлама режимі

Режим клиент WhatsApp-қа жазғанда Битрикс24-те клиент карточкасын кім жасайтынын шешеді: Битрикс24 өзі ашық желі (Битрикс24 ішіндегі клиенттер чаты, сөздікті қараңыз) арқылы, Диалогтар немесе ешкім. Әр нөмірдің режимі бөлек.

Үш режим

Режимді өзіңіз таңдағанша, ол нөмірге байланысты. Нөмірде ашық желі болмаса, Карточканы Диалогтар өзі жасайды жұмыс істейді. Ашық желі болса — Битрикстің ашық желісі. Өзіңіз таңдаған режим кейін өздігінен өзгермейді.

Диалогтар клиент карточкасын қалай табады

Жаңасын жасамас бұрын Диалогтар Битрикс24-тен клиент телефоны бар контактіні іздейді. Одан кейінгі тәртіп:

1. Контактінің ашық мәмілесі бар — хат алмасу соған жазылады.
2. Ашық мәміле жоқ, бірақ ашық лид бар — хат алмасу лидке жазылады.
3. Ашық карточка жоқ — табылған контактіге байланған жаңа карточка жасалады. Контакт болмаса, оны да жасайды.

Жабық мәмілелер мен лидтерді Диалогтар жалғастырмайды. Жаңа карточка порталдың CRM режиміне байланысты: классикалық режимде лид, қарапайым режимде контактісі бар мәміле жасалады.

Хат алмасу карточка таспасында

Хат алмасуды карточка таспасына қосу — Әр хабарлама лид немесе мәміле таспасындағы жазбаға айналады, 5 минут ішіндегі қатарлас қысқа хабарламалар бір жазбаға жиналады. Бұл бөлек ауыстырғыш, ол режимге тәуелді емес. Ашық желісіз ол өздігінен қосулы, ашық желі болса өшірулі: оның чаты карточкада бар. «CRM-де ештеңе жасамау» таңдалса, ауыстырғыш экранда көрінбейді.

Әкімшіге

Диалогтар → Арналар → нөмірдің «Баптаулар» (тісті белгіше) → Негізгі → «CRM-дегі хабарламалар»

1. Диалогтар → Арналар бөлімін ашыңыз.
2. Қажетті нөмірде Баптаулар (тісті белгіше) түймесін басыңыз.
3. Негізгі қойындысында CRM-дегі хабарламалар тармағын тауып, режимді таңдаңыз.
4. Баптауларды сақтаңыз.

Не көресіз: режимнің астында оған қатысты өрістер шығады. «Карточканы Диалогтар өзі жасайды» режимінде бұл — воронка мен кезең.

Воронка және кезең

Бұл өрістер Карточканы Диалогтар өзі жасайды режимінде көрінеді. Жаңа карточка мәміле болса, Жаңа мәміленің воронкасы мен Жаңа мәміленің кезеңі таңдаңыз. Лид болса, Жаңа лидтің кезеңі таңдаңыз. Ештеңе таңдалмаса, жалпы воронка және «Бірінші кезең» алынады.

Кезең жоғалса

Таңдалған воронканы немесе кезеңді Битрикс24-те жойса, нөмір экранында ескерту шығады: «Таңдалған кезең CRM-де енді жоқ — басқасы таңдалғанша жаңа карточкалар жасалмайды» (воронка үшін де дәл солай). Жаңа карточкалар жасалмайды, бірақ хабарламалар жоғалмайды: олар Диалогтарда сақталады. Басқа кезең немесе воронка таңдаңыз. CRM бас тартқанда экран қанша хабарлама жазылмағанын көрсетеді. Баптаулар сақталғаннан кейін Диалогтар оларды қайта жібереді — бұл соңғы 7 күндегі хабарламаларға қатысты.