CRM карточкасындағы файлдар

Карточкадағы файлдарды қарау

Диалогтардың оң жағында, клиент немесе мәміле карточкасында, файл өрістері әр файлды шағын суретпен көрсетеді: фотода — кішірейтілген көшірмесі, PDF-те — бірінші беті. Суретпен көрсетуге болмайтын файлда, мысалы Word құжатында, сурет орнына Файл 1, Файл 2 жазуы тұрады.

1. Файлдың суретін немесе жазуын басыңыз.
2. Фото мен PDF хат алмасудың үстінен ашылады, оларды жүктеп алу қажет емес. Қарауды жабу — Жабу түймесі.
3. Басқа файлды көрсету мүмкін емес: оның атауы мен Жүктеп алу түймесі бар терезе ашылады.

Не көресіз: Фото немесе PDF хат алмасудың үстінен ашылды. Басқа файлда — атауы мен Жүктеп алу түймесі бар терезе.

Суреттер өріс экранда пайда болғанда бөлек жүктеледі, сондықтан карточка оларсыз қалай ашылса, солай жылдам ашылады. Алғашқы рет сурет бірнеше секундтан кейін шығады, кейін — бірден.

Хат алмасудағы файлды өріске қосу

Клиент жіберген немесе сіз жіберген файлды жүктеп алып, Битрикс24-ке қайта салудың қажеті жоқ. Оны хат алмасудан тікелей карточканың файл өрісіне сүйреңіз.

1. Оң жақтағы карточкадан файл өрісін табыңыз, мысалы «Шарт». Бос өріс: Хат алмасудан файлды осында сүйреңіз деп көрсетеді.
2. Хат алмасудағы фотоны немесе құжатты тышқанмен алып, осы өріске апарыңыз.
3. Өріс жарықтанады: Файлды қосу үшін жіберіңіз. Өріске бір ғана файл сыйса, Жіберіңіз — файл қазіргісін алмастырады деп жазылады.
4. Тышқан түймесін жіберіңіз. Файл сақталып жатқанда Файл қосылуда… көрінеді, содан кейін ол өрісте бұрынғыларының қасында пайда болады.

Не көресіз: Файл өрісте бұрынғыларының қасында пайда болды. Ол сақталып жатқанда Файл қосылуда… көрінеді.

Файлды өрістен алып тастау

1. Тінтуірді өрістегі файлға апарыңыз — жанында Файл 1 өрістен алып тастау айқышы шығады.
2. Айқышты басыңыз. Диалогтар сұрайды: Файлды өрістен алып тастау керек пе?
3. Алып тастау түймесін басыңыз. Файл өрістен жоғалады, қалған файлдар орнында қалады. Ойыңыз өзгерсе — Бас тарту түймесін басыңыз.

Не көресіз: Файл өрістен жоғалды, қалғандары орнында қалды.

Хабарламаны немесе файл сілтемесін көшіру

Хабарлама мәзірін ашыңыз: хабарламаны тышқанның оң түймесімен басыңыз, телефонда — саусақпен басып тұрыңыз, немесе хабарламаға апарып, Әрекеттер түймесін басыңыз.

• Көшіру хабарлама мәтінін алмасу буферіне салады — Көшірілді шығады.
• Қолтаңбасыз файлда тармақ Сілтемені көшіру деп аталады: буферге файл сілтемесі түседі, Сілтеме көшірілді шығады.

Не көресіз: Көшірілді немесе Сілтеме көшірілді жазуы шықты.

«Файл қосылмады: көлемі 20 МБ-тан асады немесе ол хат алмасуда жоқ»

Файл 20 МБ-тан үлкен немесе ол бар хабарлама жойылған. Үлкен файлды карточкаға Битрикс24-тің өзінде жүктеңіз.

«Файл ашылмады: CRM-де оған рұқсат жоқ немесе CRM жауап бермеді»

Битрикс24-те осы карточка мен файлды көретініңізді тексеріңіз. Көрсеңіз, бір минуттан кейін қайталаңыз: портал жауап бермеген болуы мүмкін.

«Файл 20 МБ-тан үлкен — оны CRM-де ашыңыз»

Мұндай файлдарды Диалогтар көрсетпейді. Карточканы Битрикс24-те ашып, файлды сол жерден қараңыз.

«Файл алынбады: өрістің файлдарын оқу мүмкін болмады. Оны CRM-нің өзінде алып тастаңыз»

Диалогтар өрісте қазір қандай файлдар бар екенін нақты анықтай алмады және артығын алып тастамау үшін ештеңеге тиіспеді. Карточканы Битрикс24-те ашып, файлды сонда алып тастаңыз.

Бұл amoCRM-де жұмыс істей ме?

Әзірге жоқ: amoCRM-де карточканың файл өрістері Диалогтарда көрсетілмейді және оларға файл сүйреуге болмайды. Хабарлама мәзірінен көшіру барлық жерде жұмыс істейді.