Вход сотрудника из amoCRM: что подтверждать и зачем

Когда вы открываете Диалоги внутри amoCRM, система знает вас по записи в CRM. В профиле при этом стоит подпись «Вы вошли из CRM — входом управляет CRM». Это удобно, но это вход через CRM, а не ваш собственный ключ от кабинета.

Почта и телефон, которые указаны у вас в amoCRM, Диалоги запоминают как сведения о вас. Входить по ним сразу нельзя: чужой или устаревший адрес в CRM не должен открывать ничью карточку. Адрес становится способом входа, когда вы ввели код, пришедший именно на этот адрес.

Шаг 1. Откройте профиль

• Откройте Настройки → Профиль. Это можно сделать прямо в окне CRM или в кабинете в обычном браузере.
• Рядом с адресом из CRM нажмите «Подтвердить», затем «Получить код».

Подробно — как подтвердить или сменить адрес.

Шаг 2. Введите код

• Код приходит на сам адрес: на почту — 8 цифр, на телефон — 6, в WhatsApp или Telegram. Введите его в поле «Код» и нажмите «Подтвердить».
• Если адрес указан у вас в нескольких компаниях, выберите свою: адрес закрепится только за ней.

Код не пришёл или истёк — что делать.

Шаг 3. Проверьте профиль

• Откройте Настройки → Профиль → «Вход и безопасность». Подтверждённый адрес помечен «Подтверждён».
• Неподтверждённый адрес помечен «Не подтверждён» и подписью, откуда он взялся: «Из системы: amoCRM». Нажмите «Подтвердить», если хотите сделать его способом входа.

Можно ли подтвердить адрес прямо в окне amoCRM?

Да. Вход в окне CRM по-прежнему ведёт CRM, но адрес подтвердить можно: Настройки → Профиль, кнопка «Подтвердить» (или карандаш «Изменить», чтобы сменить адрес). Код приходит на сам адрес. Подробно — как подтвердить или сменить адрес.

Мой адрес есть в amoCRM. Почему кабинет не открылся сам?

Адрес из CRM только сообщает, кто вы. Ключом от кабинета он становится после кода, который пришёл на этот адрес. Так чужой адрес в CRM не даст никому войти в вашу карточку.

Почему при входе просят принять документы?

Если вы входите впервые или документ изменился, вход попросит принять документы. Без этого кабинет не откроется. Кто и что принимает, описано в статье «принять документы».

Что будет, если сотрудника убрали из amoCRM, — в статье «автоматическая проверка доступа».