Две CRM одновременно и переход между Битрикс24 и amoCRM

Блок «Подключённые программы» находится в Настройки → «Интеграции», в самом верху списка. Его видят и меняют только владелец и администраторы. Там перечислены подключённые Битрикс24 и amoCRM, у каждой есть роль и состояние.

Две программы работают параллельно

• Роль «Главная»: она получает звонки и диалоги, у которых нет собственной программы.
• Роль «Дополнительная»: такая программа работает только через свои линии.
• Состояние «Работает» или «Приостановлена». Приостановленная программа заработает вместе с первой линией, которую в неё перенесут.
• Линии и диалоги, у которых своя программа, остаются на месте, когда вы меняете главную.

Чтобы назначить другую программу главной, нажмите «Сделать главной» у активной дополнительной. Окно «Сделать … главной?» покажет, сколько линий и диалогов перейдёт к ней, и напомнит: «Линии и диалоги со своей программой остаются на месте.»

Перейти из одной программы в другую

Кнопка «Перейти на другую программу» переносит линии из одной подключённой программы в другую, например из Битрикс24 в amoCRM или обратно. Она появляется, когда подключено две программы и больше. Сначала в окне «Куда перейти из …?» вы выбираете программу, потом Диалоги ведут по двум шагам: «Шаг 1 из 2. Проверьте последствия.» и «Шаг 2 из 2. Подтвердите действие.» На первом шаге вы видите, сколько линий переносится и сколько диалогов уходит с ними.

• Остаётся: диалоги, история и привязки клиентов. Диалоги не удаляются.
• Перестанет работать: новые сообщения и звонки этих линий больше не передаются в прежнюю программу, данные там не обновляются.
• Если новая программа была приостановлена, окно предупредит, что она заработает вместе с первой перенесённой линией.
• Если в новой программе включено распределение по ответственному, операторы увидят перенесённые диалоги только своих клиентов.
• Если какую-то линию новая программа принять не может, окно скажет об этом и перенос не начнётся. Если часть линий пропущена, они остаются в прежней программе и работают как раньше.

Если после перехода часть линий не перешла, окно подскажет: «Повторите переход, когда причина устранена: он заберёт только оставшиеся линии.» Если ответа не пришло, откройте переход ещё раз, он покажет, что осталось.

Чем отличается Битрикс24 от amoCRM

• Переход в Битрикс24 требует подготовки: линию нужно привязать в настройках открытой линии в программе. Диалоги скажут: «откройте настройки открытой линии в Битрикс24 и привяжите эту линию Dialogs, клиенты при этом продолжат идти в текущую программу». В программе откройте настройки открытой линии: как называется пункт меню, зависит от версии, здесь оно не называется.
• Для Битрикс24 нужен рабочий доступ приложения: если его нет, окно скажет открыть приложение на портале от имени администратора. Если портал не отвечает, повторите позже. Линию, скрытую от CRM, окно пропускает: её может показать поддержка.
• В amoCRM вручную готовить линию не нужно. Если доступ к amoCRM не подтверждён, окно скажет: «доступ к amoCRM не подтверждён, подключите её заново».
• Уходя из Битрикс24, люди, видевшие линию только через очередь открытой линии, теряют к ней доступ. Уходя из amoCRM, такого предупреждения нет.

Переход не начался: Битрикс24 не принял линию

Окно называет причину по каждой линии, и ничего при этом не меняется. Для Битрикс24 причиной может быть непривязанная линия или отсутствие доступа приложения. Устраните причину и повторите переход: он заберёт только то, что осталось.

После перехода сотрудник не видит линию

Значит, он видел её только через очередь в прежней программе. Откройте вкладку «Доступ к каналам» и выдайте ему доступ. Если очередь новой линии в новой программе прочитать не удалось, Диалоги покажут список линий: откройте настройки открытой линии в программе и выберите канал заново.

Отключить программу

Кнопка «Отключить» есть, когда подключено две программы и больше. Если программа одна, её здесь отключить нельзя: сначала подключите другую. В окне «Отключить …?» сказано: «Остаётся: диалоги, история, линии и привязки клиентов. Ничего не удаляется.» Вход людей через программу при этом перестанет работать сразу, пока вы не подключите её снова. Остальные способы входа продолжают работать.

Переход линий вход людей не меняет: «Вход людей через … не меняется: программа остаётся подключённой, пока вы её не отключите.» Про вход из CRM читайте в статьях про Битрикс24 и amoCRM.