Режим сообщений в CRM

Режим решает, кто заводит карточку клиента в Битрикс24, когда он пишет в WhatsApp: сам Битрикс24 через открытую линию (чат клиентов внутри Битрикс24, см. словарик), Диалоги или никто. У каждого номера режим свой.

Три режима

Пока вы сами не выбрали режим, он зависит от номера. Если у номера нет открытой линии, работает Диалоги создают карточку сами. Если открытая линия есть — Открытая линия Битрикса. Выбранный вами режим потом не меняется сам.

Как Диалоги находят карточку клиента

Прежде чем создавать новое, Диалоги ищут в Битрикс24 контакт с телефоном клиента. Дальше порядок такой:

1. Есть открытая сделка контакта — переписка пишется в неё.
2. Открытой сделки нет, но есть открытый лид — переписка пишется в лид.
3. Открытых нет — создаётся новая карточка, привязанная к найденному контакту. Если контакта нет, создаётся и он.

Закрытые сделки и лиды Диалоги не продолжают. Новая карточка зависит от режима CRM портала: в классическом создаётся лид, в простом — сделка с контактом.

Переписка в ленте карточки

Добавлять переписку в ленту карточки — Каждое сообщение становится записью в ленте лида или сделки, короткие сообщения подряд за 5 минут собираются в одну запись. Это отдельный выключатель, он не зависит от режима. Без открытой линии он включён сам, при открытой линии выключен: её чат уже есть в карточке. Если выбрано «Не создавать ничего в CRM», выключателя на экране нет.

Для администратора

Диалоги → Каналы → «Настройки» (шестерёнка) у номера → Основное → «Сообщения в CRM»

1. Откройте Диалоги → Каналы.
2. У нужного номера нажмите шестерёнку Настройки.
3. На вкладке Основное найдите Сообщения в CRM и выберите режим.
4. Сохраните настройки.

Вы увидите: под режимом появятся поля, которые к нему относятся. Для режима «Диалоги создают карточку сами» это воронка и стадия.

Воронка и стадия

Эти поля видны в режиме Диалоги создают карточку сами. Если новая карточка — сделка, выберите Воронка новой сделки и Стадия новой сделки. Если лид — выберите Стадия нового лида. Пока ничего не выбрано, берётся общая воронка и «Первая стадия».

Если стадия пропала

Если выбранную воронку или стадию удалили в Битрикс24, на экране номера появится предупреждение: «Выбранной стадии больше нет в CRM — новые карточки не создаются, пока не выбрана другая» (для воронки — такое же про воронку). Новые карточки не создаются, но сообщения не теряются: они сохраняются в Диалогах. Выберите другую стадию или воронку. Когда CRM отказала, экран показывает, сколько сообщений не записано. После сохранения настроек Диалоги отправляют их снова — это касается сообщений за последние 7 дней.