Файлы карточки Битрикс24: видно, перетаскивается, убирается

Поле «Договор» в карточке справа: первая страница PDF и фото маленькими картинками
Поле «Договор» в карточке справа: первая страница PDF и фото маленькими картинками

Раньше файлы в карточке были просто ссылками, а чтобы положить в поле файл клиента, его приходилось скачать и загрузить в Битрикс24 заново. Теперь файлы карточки видны картинками и открываются поверх переписки, а файл из чата переносится в поле мышью и так же убирается. Права те же, что на правку карточки — их задаёт роль в команде. Что сделать: откройте диалог с клиентом, у которого есть карточка в Битрикс24, найдите справа файловое поле и перетащите в него файл из переписки.

  1. Откройте диалог с клиентом, у которого есть карточка в Битрикс24, и найдите справа файловое поле. Нажмите на картинку, чтобы посмотреть файл.
  2. Чтобы добавить файл, перетащите его из переписки на поле и отпустите, когда появится «Отпустите, чтобы добавить файл».
  3. Чтобы убрать файл, наведите на него мышь, нажмите крестик и подтвердите «Убрать».
  4. Чтобы скопировать ссылку на файл, откройте меню сообщения и выберите «Копировать ссылку».
Файл из переписки перенесён на поле «Договор»: поле подсвечено
Файл из переписки перенесён на поле «Договор»: поле подсвечено
Вопрос «Убрать файл из поля?» с кнопками «Убрать» и «Отмена»
Вопрос «Убрать файл из поля?» с кнопками «Убрать» и «Отмена»
Меню файла без подписи: пункт «Копировать ссылку»
Меню файла без подписи: пункт «Копировать ссылку»

Диалоги → Чаты → панель справа → карточка CRM

Открыть в Диалогах

Подробно — в статье Файлы в карточке CRM.

Установите TehProf Dialogs в свою CRM

Установка приложения и подключение WhatsApp по QR-коду бесплатны. Подписка на линию оплачивается отдельно.